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2017年中国计算机行业营运能力及现金流分析(图)

浏览次数:0 ? ? 发布日期:2018-11-08 07:47:44 ? ? ? ? 后退

? 云计算现在面临着更广阔的发展前景,不再是为少数人提供服务的闭门造车的技术,成为了一种开放的业务。由于多种原因,云计算平台在更多企业中越来越受欢迎,并为众多行业提供服务。

? ? 尽管私有云具有许多优点,但它也存在许多缺点,这些缺点将导致企业采用混合云解决方案。

? ? 在过去十年左右的时间里,云计算技术已经发生了重大变化。十年前情况与现在大不相同,因为云计算主要是一个平台,仅限于保留基于技术的行业,并允许计算机爱好者开发和尝试新的想法。

? ? 云计算现在面临着更广阔的发展前景,不再是为少数人提供服务的闭门造车的技术,成为了一种开放的业务。由于多种原因,云计算平台在更多企业中越来越受欢迎,并为众多行业提供服务。

? ? 私有云与公有云这两种形式的云平台都是可扩展的、灵活的计算能力集群,通常是服务器,以及包括管理在内的相关服务。公有云易于访问,通常由亚马逊、谷歌、微软等大公司提供。另一方面,私有云仅供特定组织使用,它们可以由该组织本身托管,使用自己的设备和位置,或者更频繁地由私有云的第三方提供商管理,确保更新、服务质量和安全性。

? ? 虽然人们有自己喜欢的云服务,并且大量发表文章将私有云与公有云进行对比,但随着时间的推移,用这些术语讨论云计算变得不那么合适了。随着市场的成熟,越来越多的人以各种形式体验云计算,显然这两种形式的云平台都有一席之地,只是格式或比例可能略有不同。

? ? 一、云计算市场竞争格局

? ? 近几年,云计算巨头厂商在不断地扩大自己的领先优势。以数据中心布局为例,截止2018年5月,AWS在全球有18个基础设施区域,主要分布在美国、欧洲和亚太地区等地,其中可用区达到了55个。微软Azure在全球50个区域建立了数据中心,覆盖140个国家和地区,包括美国、加拿大、巴西、法国、英国、澳大利亚、印度、日本、韩国等国家和地区。国内云服务商方面,阿里云、腾讯云、UCloud等国内厂商的全球数据中心节点数也都在20个以上。

全球 五大云服务厂商数据中心布局

? ? 近5年,计算机行业上半年应收账款周转率、应付账款周转率、预收账款周转率及存货周转率总体来看呈下降趋势。

? ? 应收账款周转率今年有所回升,17Q3较去年同期同比上升0.02个百分点;

? ? 应付账款周转率下降幅度趋缓,17Q3较去年同期仅下降0.01个百分点。

? ? 存货周转率近3年持续略有上升,17Q3较去年同期上升0.01个百分点。

计算机行业近5年Q3应收账款周转率中位数变化

资料来源:公开资料整理

? ? 相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国计算机市场研究及投资前景预测报告

计算机行业近5年Q3应付账款周转率中位数变化

资料来源:公开资料整理

计算机行业近5年Q3存货周转率中位数变化

资料来源:公开资料整理

? ? 从下图可以看到,存货增速及预收账款增速中位数较去年有所下降。

? ? 17Q3存货增速中位数下滑幅度较大,较16Q3下降7.37个百分点,行业内公司的收入弹性有一定程度下降。

? ? 17Q3预收账款增速中位数较16Q3下降7.8个百分点,行业内公司获取订单的能力有所下降。

计算机行业近5年Q3存货增速中位数变化

资料来源:公开资料整理

计算机行业近5年Q3预收账款增速中位数变化

资料来源:公开资料整理

? ? 现金流分析

? ? 2017Q3经营性现金流净额/营业收入中位数为-14.67%,较2016Q3下降0.14个百分点,行业内上市公司收入质量并未有较为明显的改善,新业务形态对现金流的影响并未快速呈现。

计算机行业近5年Q3三类现金流净额/营业收入中位数变化与现金及现金等价物净增加额/营业收入中位数变化

资料来源:公开资料整理

? ? 此外,投资性现金流净额/营业收入中位数较2016Q3上升1.61个百分点至-12.98%,筹资性现金流净额/营业收入中位数较2016Q3上升了0.69个百分点,而现金及现金等价物净增加额/营业收入中位数则下降了3.49个百分点至-18.93%,表明行业的对外投资需求有所下降,更多公司通过筹资来扩大生产经营规模。

? ? 按照10月30日收盘价计算,计算机行业2017年全年解禁市值为1477亿,计算机板块总市值为2.04万亿,全年解禁市值占计算机板块总市值的比例为7.24%。截止2018年1季度末,解禁市值达1986亿元,从解禁市值来源占比看到,占比最大的来自定增(59%,1166亿),其次是首发股份解禁(36%,717亿)。
未来5个月(17年11月-18年3月)解禁市值分别为170亿、180亿、273亿及184亿、51亿,合计858亿,短期内市场仍面临较大的解禁压力。

计算机行业2017年-2018年1季度解禁市值(单位:亿)

资料来源:公开资料整理

计算机行业解禁市值来源占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

? ? 根据整理,未来的行业仍然面临100亿的减持压力。

计算机行业减持市值来源占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

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资料来源:公开资料整理

? ? 相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国云计算行业竞争格局及投资战略咨询报告

? ? 调查数据显示,AWS、微软Azure、阿里云、Google、IBM占据了2017年全球公有云IaaS市场份额的前五名,且增长率均超过了25%,而其他厂商的整体增长率只有8%。国内市场,据数据显示,阿里云、腾讯云、中国电信、金山云、UCloud、中国联通、中国移动等云服务商占据了国内大部分IaaS市场份额,并且领先优势还在不断扩大。由于公有云不仅需要大规模的资金、技术、管理与服务投入,而且技术门槛和成熟度也都比较高,经过几年的发展IaaS的市场壁垒已经形成。因此,后来者很难以技术革新形成突破,几大巨头云服务商的优势明显,整体格局难以动摇。

2018年一季度全球公有云厂商排名

排名

全球

北美

中东、欧洲及非洲

亚太地区

拉丁美洲

1

AWS

AWS

AWS

AWS

AWS

2

微软

微软

微软

阿里

微软

3

谷歌

谷歌

谷歌

微软

谷歌

4

阿里

IBM

IBM

谷歌

Salesforce

5

IBM

Salesforce

Salesforce

腾讯

IBM

资料来源:公开资料整理

? ? 二、私有云使用情况分析

? ? 随着云计算的发展,单纯的公有云或私有云已很难满足现有业务的需求,企业需要多种云环境并存来适应新的业务发展。混合云解决方案在部署互联网化应用并提供最佳性能的同时,还可以保障私有云本地数据中心所具备的安全性和可靠性。同时,混合云将企业IT运营模式由基础架构为核心转变为以应用为核心,使得企业IT可以结合本地传统数据中心和云服务来找到部署应用程序的“最佳执行地点”。

? ? 2017年我国企业采用混合云的比例为12.1%,预计未来几年中国混合云的应用比例将大幅提升。预测,全球未来混合云将占据整个云市场份额的67%。可见,多云形态将被越来越多的企业采用。

2017年云计算使用率调查

资料来源:公开资料整理

? ? 近年来,国内资本市场特别看好云计算行业,亿元级别的大额投融资频频出现。例如,2017年6月,青云完成了10.8亿元的D轮融资;2017年11月,清华同方宣布收购开源云创业公司UnitedStack有云;金山云在2018年1月前后完成了累计7.2亿美元的D轮融资;2018年6月,华云数据完成了Pre-IPO轮10亿元的融资。

2017年中国云计算市场使用率调查

时间

厂商

融资金额

厂商 主要领域

2017.1

Zstacj

A轮数千万云

私有云、混合云

2017.3

UCIoud

D轮9.6亿元

公有云

2017.5

云英

A轮7000万元

私有云

2017.6

博云

B轮近1亿元

私有云、混合云

2017.6

迅达云

B轮近1亿元

私有云、混合云

2017.6

数梦工厂

A轮7.5亿元

私有云、混合云

2017.12

青云

D轮10.8亿元

私有云、混合云

2018.1

云途腾

B+轮1.08亿元

私有云、混合云

2018.5

金山云

D轮7.2亿美元

公有云

2018.6

EasuStacl

C+轮3亿元

私有云、混合云

2018.6

华云

Pre-IPO轮10亿元

私有云、混合云

资料来源:公开资料整理

? ? 目前,巨头厂商在公有云市场的布局已基本完成,私有云、混合云市场还未形成绝对巨头,市场上存在着非常多可以纵深切入的方向,成为了投资机构重点关注的领域。

? ? 2017年中国私有云市场规模达到426.8亿元,相比2016年增长23.8%.预计2018-2021年中国私有云市场仍将保持稳定增长。

资料来源:公开资料整理

? ? 在受访企业中,分别有67.2%和51%的企业出于安全性好和可控性强而选择使用私有云。安全性和可控性依旧是企业选择使用私有云最重要的因素。与2016年相比,企业对于可控性的关注度有较大幅度的提升(8.1%)。

企业选择使用私有云的考虑因素

资料来源:公开资料整理

? ? 56.3%的受访企业倾向于单独采购软件及服务,相比于2016年提高了6.6%.随着硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升,软硬件兼容性问题得到了较大程度的缓解。

企业私有云建设方式

资料来源:公开资料整理

? ? 2017年,85.3%的企业倾向于选择开源的私有云管理平台,比2016年提高了2.1%.其中,选择OpenStack的企业占比达到57.1%,比2016年上升了2.9%;选择CloudStack的企业占比排名次之,占比为37.3%,比2016年提高了0.3%.

企业云资源管理平台选择

资料来源:公开资料整理

? ? 调查结果显示,企业管理系统和办公系统占比分别达到48.1%和47.8%;高于存储/备份(26.6%)、通讯系统(23.2%),应用开发和测试(11.6%)和其他应用场景。私有云主要的应用场景更多用于支持企业内部IT系统。

企业私有云主要应用场景

资料来源:公开资料整理

? ? 已经应用私有云的企业中,实现IT运行效率提升的企业占比最大,达到57.1%;其次,部署私有云后,44.2%的企业降低了IT成本,24.9%的企业减少了IT运维工作量;除此之外,分别有20.1%和19.7%的企业提高了可用性和安全性。

企业应用私有云带来的效果

资料来源:公开资料整理

? ? 已经应用私有云的企业中,40.6%的企业认为运维系统功能不完备是目前应用私有云存在的主要问题,其次,28.5%的企业表示私有云基础功能不够完备,无法满足部分实际需求。

企业应用私有云存在的问题

资料来源:公开资料整理

? ? 据调查,由于企业自身运维团队实力较弱、经验不足以及运维成本居高不下等原因,54.7%的企业选择将运维服务外包。企业选择自主运维和自动化运维的比例分别为25.3%和17.6%.

企业私有云运维模式

资料来源:公开资料整理

? ? 已经应用私有云的企业中,59.5%的企业计划加大在私有云上的投入力度,相比2016年略有上升(2016年比例为58.3%);其中17.1%的企业对私有云的投入增长将达到50%以上。预计缩减私有云投入的企业比例仅为10%,比2016年下降近4个百分点。

企业未来私有云投入情况

资料来源:公开资料整理

? ? 已经应用私有云的企业中,29.4%的企业云安全投入占IT系统总投入的10%-20%;而投入比例超过20%的企业占比为10.3%.此外,接近半数的企业在云安全上的投入占IT系统总投入的5%-10%.

私有云安全投入占IT系统投入的比例

资料来源:公开资料整理

? ? 在对私有云市场安全责任划分的调查中,62.2%的企业表示安全责任主要由私有云服务商承担。

私有云安全责任划分

资料来源:公开资料整理

? ? 企业对数据安全问题重视度最高,比例达到62.7%;其次是网络隔离及网络攻击防护问题,占比分别为40.1%和33.7%.

企业关注的私有云安全问题

资料来源:公开资料整理

? ? 已经部署私有云的企业中,超过四成的企业选择使用云备份、云监控产品,其他产品的使用率为抗DDoS类(32.6%)、云主机安全(24.3%)、云WAF(21.5%)、防火墙(21.5%)、漏洞扫描(19.8%)。

企业私有云主要云安全产品和服务

资料来源:公开资料整理

? ? 评估有助于规范私有云市场秩序,促进私有云市场健康发展。调查发现,绝大部分受访企业认为云服务商需要具备相关资质。其中,企业对安全等级保护(57.5%)和可信云评估(53.7%)的认可度最高。

私有云服务商需要具备的资质

资料来源:公开资料整理

? ? 约2/3的企业认为开展第三方安全和服务质量评估将有助于推动私有云市场发展据调查,65.9%的受访企业认为第三方安全和服务质量评估有助于推动市场发展,占比最高;其次,表示需要进一步规范私有云市场技术标准的企业占比为44.4%.

? ? 三、私有云的未来

? ? 十年来,云计算的应用已经走过了漫长的道路。十年前,各种形式的云计算成为了以技术为基础的企业处理业务的场所,也是技术人员开发和尝试新想法的地方。现在,云计算已经完全开放,并且在过去几年中,大量企业因为各种原因而采用云计算,并服务于广泛的行业和领域。几乎所有人都问自己同样的问题:私有云或公共云哪个更好,其未来在哪里?

? ? 从一开始就定义这些术语可能会有所帮助。两种形式的云计算都是灵活的、可扩展的计算能力集群,通常是服务器以及包括管理在内的相关服务。公共云易于访问,并且通常由谷歌或亚马逊等大型公司提供。但私有云则不同,私有云被预留用于特定实体的独占使用,它们可以由该实体本身托管,使用自己的设备和位置,或者更频繁地由管理私有云的第三方提供商托管,确保更新、服务质量和安全性等。

? ? 虽然人们采用适合其业务的云计算服务是很常见的,并且也有大量文章将公共云和私有云进行对比,但随着时间的推移,用这些术语讨论云计算变得不那么合适了。随着市场的成熟,越来越多的人以各种形式体验云计算,很明显这两种形式的云计算都有一席之地,但可能会有不同的格式或比例。

? ? 重要的是,在选择云计算服务时,并不是哪一个更好,而是考虑企业成熟的阶段(对于初创企业来说,有些情况可能不太合适),工作性质(如果同一业务多样化,可能需要改变其云计算)以及其运营的部门。

? ? 社会、法律和监管问题也起着重要作用。随着人们对隐私和数据保护的日益重视,需要确保获得最高级别的安全性,特别是对于银行和健康等行业的安全性,其数据安全性至关重要且必须确保合规性。许多人会说这是私有云所擅长的,因为私有云提供商通常比公共云提供商提供更加具体的安全性,其提供的内容也可能有很大差异。虽然通常公共云是安全的,但许多企业需要私有设施来提供安全保证。

? ? 但是,对于对隐私敏感度较低的应用程序,公共云可以提供更加经济实惠的可访问平台。实际上,公共云的可承受性似乎非常具有吸引力,但是当企业开始增长并扩大其供应规模时,其表现成本可能会产生误导。随着业务变得越来越复杂,私有云提供的更大范围和更详细的规范(例如插入特定应用程序,并确保持续可用性和数据速度的能力)可能变得非常重要,并且会超过成本差异。

? ? 话虽如此,许多企业都有一些数据和活动对安全至关重要,需要专门提供,有些则不然。许多企业现在将私有云和公共云相结合,可以是来自第三方提供商的定制混合包,也可以是内部部署和第三方提供服务的组合。这样做的好处是可以确保企业部门或位置所需的安全性和其他合规性,同时还可以让企业利用公共云的成本、灵活性和可访问性优势。

? ? 虽然也有人谈论开源解决方案使私有云的成本更低,但目前用户群可能对开发的早期阶段有着太多担忧。在公共云方面,由于对安全性的担忧,提供商需要确保合规性的能力,对数据的相对失控,以及公共云服务的支持和专业知识的有限程度都使得许多企业更愿意在传统私有云中保留一些业务运行。

? ? 那么,在未来将会怎样? 目前,开源解决方案处于起步阶段,而公共云虽然拥有很多优势,但缺乏细节和透明度,根本无法保证私有云提供的可靠性和安全性。因此,企业不太可能很快将其数据迁移到公共云。相反,这种迁移似乎是针对云计算的组合或混合云,将公共云的可访问性和成本效益与其私有对应方的责任和安全性相结合。这两种云计算应用的比例因行业和企业的雄心和发展阶段而异。

? ? 在今后的十年中,新的举措无疑将再次改变景观,但在现在和可预见的未来,能够满足其需求,并保持在预算范围内的公共云和私有云结合起来的企业将会取得成功。


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